Créer un portefolio local

Dernière mise à jour de la documentation : 08/09/2020

Mise en ligne sur le blog : 20/05/2021

En passant par le menu Ressources > Ajouter un portefolio local, on peut créer un portefolio en partant de 0.

  • Les informations descriptives permettent soit de renseigner les informations à la main, soit de partir d’une notice bibliographique existante (notice SUDOC par exemple)
  • Les informations générales permettent de rattacher ou non le titre à une collection

Il est possible de créer un portefolio local directement depuis une collection. Dans la page de liste des titres en modification d’un service, il existe un bouton ‘Ajouter’ qui permet d’accéder à l’outil de création de portefolio.

Il est également possible dans l’autre sens d’aller rattacher un portefolio local à une collection a posteriori via le bouton ‘Joindre à une collection’ en haut de la page d’édition de la ressource.

Pour une maîtrise détaillée de l’import de notice avec portefolio, voir Importer un fichier de portefolios locaux

Au sein d’une collection, il est possible de créer des portefolios en utilisant le chargeur de fichier. Le format de fichier est le même que celui utilisé jusqu’à présent (et qui peut être exporté par l’export Alma).

Sur la page de chargement, une coche permet de demander la création de portefolio local plutôt que l’activation :

Au cours de la création d’une collection locale, il est également possible d’utiliser cette option.

Lorsque vous éditez un portefolio local, un bouton ‘Lien vers la communauté’ est proposé. Il permet de faire une recherche d’association avec les titres de la zone communautaire. En cas d’absence de correspondance trouvée, un message l’indique – je n’ai pas obtenu de correspondanc multiple jusqu’à présent ⇒ à documenter lorsque l’on en trouvera.

Cette opération est également possible en masse depuis une collection qui contient des portefolios locaux pour l’ensemble des titres.

Un formulaire de demande de création/modification est disponible pour tous les portefolios : ‘Envoyer à Ex Libris’.

Il est disponible pour les contacts identifiés auprès d’Ex Libris pour faire ces créations.